Na Área de Wealth Advisory, em primeiro lugar, entendemos a fase da vida em que o Empresário e sua Família se encontram. A partir daí, analisamos o contexto societário, fiscal e sucessório do patrimônio da família no Brasil e Exterior. Em seguida, o perfil de risco individualmente dos detentores deste patrimônio.  Somente após estas etapas, vamos nos aprofundar na análise do portfolio atual e desenhar a estratégia de alocação de recursos líquidos em diferentes classes de ativos. Buscamos maximizar a rentabilidade de forma compatível com o nível de risco e horizonte de liquidez almejado - no Brasil e Exterior. Aconselhamos também as empresas na aplicação de sua liquidez.